In einem ersten Termin erfassen wir deine finanzielle Lage – darunter auch deine Einnahmen und Ausgaben sowie die aktuelle Absicherung. Wir sprechen außerdem über deine Wünsche und Ziele. Daraufhin entwickle ich ein passgenaues Konzept für deine Absicherung, Altersvorsorge und deinen Vermögensaufbau sowie alle weiteren finanziellen Fragestellungen, die wir besprochen haben. In einem Folgetermin stelle ich dir die richtigen Produkte vor, um deine Ziele erreichbar werden zu lassen. Du entscheidest dann, welche der Vorschläge du umsetzen möchtest und wie genau du dein Budget aufteilst.

Ganz einfach: Damit sich das ändert! Als Finanzcoach unterstütze ich dich dabei, einen genauen Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben zu erhalten und Einspar- oder Optimierungspotenziale zu erkennen. Ich zeige dir auch Möglichkeiten auf, dein Geld sinnvoll anzulegen – und das individuell auf deine Möglichkeiten und Wünsche abgestimmt.

Im Idealfall hast du deine aktuelle Gehaltsabrechnung sowie eine Übersicht über deine aktuellen Versicherungsverträge und weitere Finanz- und Vorsorgeprodukte griffbereit. Dies erleichtert die Analyse deiner aktuellen Ist-Situation. Alles Weitere ergibt sich im Gespräch. Solltest du vorab weitere Fragen haben, kannst diese jederzeit über eine der Kontaktoptionen auf dieser Webseite stellen.